Cтруктура спроса в видеонаблюдении не сбалансирована

2019 год превзошел ожидания, но структура спроса в видеонаблюдении не сбалансирована

Годовой отчет Memoori за 2019 год о бизнесе в области физической безопасности покажет, что общая стоимость мирового производства продуктов физической защиты по заводским ценам в 2019 году составила 34,31 млрд. Долларов США, увеличившись на 8,5 процента по сравнению с 2018 годом, в то время как совокупный годовой рост за последние 5 лет составил 5%. лет было 7,24 процента.

Это замечательный рост, учитывая, что рост мирового ВВП в среднем составлял около 2,7 процента с 2012 по 2017 год, поэтому рост в сфере физической безопасности превзошел его в 2,6 раза.

За последние 10 лет рынок вырос на совокупный годовой темп роста в 6,27 процента. Мы прогнозируем, что рынок достигнет 56,76 миллиардов долларов в 2024 году при CAGR 10,72 процента, однако в каждом из трех направлений деятельности (контроль доступа, видеонаблюдение, сигнализация злоумышленников) и географические регионы будут применяться существенно разные темпы роста.

Видеонаблюдение имело самые высокие темпы роста - 9,74 процента за последние 3 года, поскольку западные производители боролись с китайской конкуренцией, но у них по-прежнему мало шансов проникнуть в китайский государственный сектор. Китай, безусловно, является крупнейшим рынком, на который, вероятно, приходится от 35 до 40 процентов мирового спроса.

Ожидалось, что контроль доступа обеспечит чуть более высокую производительность, чем 8,2 процента, поскольку он еще больше расширит бизнес IP-сетей, углубив его в биометрические системы, системы управления идентификацией, беспроводные системы блокировки и ACaaS. Это был третий год подряд, когда он показал самые высокие темпы роста среди трех компаний, но ценовое давление начинает кусаться, частично из-за консолидации и слабости в цепочке поставок. Это привело к снижению роста при измерении по стоимости.

Бизнес систем злоумышленников, отец бизнеса в области физической безопасности, давно достиг зрелости, но его растущее использование радарных, тепловых и мультисенсорных камер способствовало росту на 3,8 процента в 2019 году. Кроме того, достижения в области сенсорных технологий, беспроводные технологии и интеграция с видеонаблюдением, доступом и наружным освещением - все это способствовало его росту. Мы согласны с тем, что могут быть некоторые продукты видеонаблюдения, которые устанавливаются в проектах PP / IA, но не учитываются в этом секторе, и это может привести к искажению роста в этом секторе.

Структура спроса в сфере видеонаблюдения не сбалансирована и вредна для здоровья

В нашем отчете мы показали, что проблема для иностранных производителей, получающих кусочек китайского рынка, заключается не в технологии или производительности, а в своей основе - в политической и геополитической проблеме.

Причина в том, что коммунистическая политическая партия имеет некоторый контроль даже над частными компаниями-производителями видеонаблюдения, и если они хотят государственного бизнеса (на который сегодня приходится более 50 процентов китайского рынка видеонаблюдения) и поддерживают долгосрочные дешевые кредиты, то они должны соответствовать требованиям штатов и пожеланиям.

Для этого государство гарантирует, что зарубежное оборудование не будет использоваться в проектах государственного сектора. Не удивительно, что эта договоренность исказила любую возможность «открытой торговли» и, кроме того, позволила двум крупным китайским производителям (Hikvision & Dahua) вырастить 40 процентов мирового бизнеса видеокамер, отчасти путем проведения «гонки на дно». на снижение цен, которые не могли бы выдержать другие производители, потому что у них нет объема производства.

Однако может быть жало в хвосте. На горизонте другие китайские компании, которые хотят участвовать в масштабных инвестициях в проекты безопасного города в государственном секторе. Huawei, одна из крупнейших в мире компаний связи, объявила о крупном прорыве в области видеокамер, и новый стартап Megvii в области видеоаналитики AI намерен предложить комплексные решения для видеонаблюдения. Нет сомнений в том, что в конечном итоге они утвердятся на рынке государственного сектора и получат долю от двух нынешних сотрудников, и это, по крайней мере, может снизить давление на некитайских производителей, работающих на более открытом мировом рынке.

Прогноз рынка до 2024 года

Наш прогноз на ближайшие 5 лет до 2024 года учитывает, что не будет никакого улучшения мировой торговли и небольшого роста ВВП в течение следующих двух лет. Последние 5 лет показывают, что бизнес в сфере физической безопасности может добиться значительного роста в условиях неудовлетворительного экономического климата, поскольку новые технологии улучшают производительность продукта и постоянно снижают стоимость владения.

Террористическая деятельность вряд ли будет подавлена в течение следующих 5 лет, и государственные бюджеты для противодействия этому возрастут, что приведет к выгоде для бизнеса в сфере физической безопасности. В коммерческом мире потребность в более всесторонних связях во всех трех ветвях бизнеса в сфере физической безопасности и бизнеса будет расти при поддержке технологии IoT. Это станет очевидным к концу 2020 года с существенным ускорением роста в течение следующих 4 лет.

Мы прогнозируем среднегодовой темп роста в 10,7 процента в стоимостном выражении в течение следующего 5-летнего периода с 2019 по 2024 год. Основными факторами будут программное обеспечение для видеоаналитики AI, которое к концу 2024 года ускорится до 3,5 млрд. Долларов с минимального размера сегодня, а также создание дальнейшего спроса на большее количество оборудования для видеонаблюдения.

Это было взято из одиннадцатого издания Ежегодного отчета Memoori «Физическая безопасность бизнеса 2019 - 2024».